pakalpojumi
Ģimenes biroja pakalpojumi
INVL Family Office komanda sniedz ne tikai finanšu ieguldījumu pārvaldības pakalpojumus. Mēs piedāvājam integrētus juridiskos, nodokļu un pēctecības plānošanas risinājumus, lai nodrošinātu Jūsu aktīvu drošību, ilgtspēju un ilgtermiņa izaugsmi.
Sadarbību veidojam cieši sadarbojoties ar Jums, lai definētu Jūsu īstermiņa un ilgtermiņa mērķus, izstrādātu personalizētu ieguldījumu stratēģiju, kā arī novērtētu un pārvaldītu riskus. Mēs veicam arī nepieciešamos procesus stratēģijas īstenošanai, sākot no starptautisku risinājumu identificēšanas un atlases līdz sarunu vadīšanai. Tas ietver Jūsu esošo ieguldījumu pārskatīšanu, lai pārliecinātos, ka tie atbilst Jūsu stratēģijai, un, ja nepieciešams, piedāvājam optimizācijas risinājumus.
Stratēģijas īstenošanas posmā mēs sadarbojamies ar ilgtermiņa partneriem Lietuvā, Eiropā un ASV.
Ģimenes bagātības veidošana un saglabāšana ir kas vairāk nekā tikai finanšu rādītāji. Tas nozīmē nodrošināt, ka Jūsu materiālie un nemateriālie aktīvi nes peļņu ne tikai Jums, bet arī nākamajām paaudzēm. Pateicoties plašajai pieredzei pēctecības plānošanā Lietuvā, mēs palīdzam ģimenēm izstrādāt skaidrus, vienkāršus un visaptverošus plānus, kas ir piemēroti visām paaudzēm.
Ieguldījumu inventarizācija
Mēs veicam rūpīgu ieguldījumu inventarizāciju, pārskatot Jūsu esošos aktīvus un izvērtējot to efektivitāti un atbilstību Jūsu īstermiņa un ilgtermiņa finanšu mērķiem. Šis process palīdz identificēt potenciālas neatbilstības, novērtēt diversifikācijas nepieciešamību un identificēt Jūsu portfeļa stiprās un vājās puses.
Ieguldījumu stratēģijas īstenošana un regulāra uzraudzība
Mūsu rūpīgi atlasīto ieguldījumu iespēju saraksts, kas atbilst Jūsu stratēģiskajiem mērķiem un mūsu stingrajiem atlases kritērijiem un ir apstiprināts INVL Family Office ieguldījumu komitejā, ir galvenais instruments Jūsu ieguldījumu stratēģijas īstenošanā.
Ieguldījumu stratēģija
Katrai ģimenei ir unikāli aktīvi un mērķi, tāpēc mēs izstrādājam personalizētu stratēģiju. Mēs ņemam vērā Jūsu riska toleranci, likviditātes vajadzības, vēlamo atdevi un naudas plūsmas līmeni, īpašos dzīves apstākļus un nākotnes plānus. Ieguldījumu stratēģija ietver kapitāla sadali starp dažādiem ieguldījumu pārvaldniekiem, aktīvu klasēm un ģeogrāfiskajiem reģioniem, lai sasniegtu optimālu līdzsvaru starp atdevi un risku.
Mēs nodrošinām, ka Jūsu portfelī ir pietiekamas likvīdu ieguldījumu rezerves neparedzētām situācijām. Mūsu mērķis ir nodrošināt, lai Jūsu kapitāls nestāv neizmantots, mēs efektīvi sadalām likvīdus un nelikvīdus ieguldījumus atbilstoši Jūsu finanšu plāniem.
Partneru tīkls Baltijas valstīs, Eiropā un ASV
INVL Family Office priekšrocība ir plašais partneru tīkls. Mēs sadarbojamies ar vadošajiem juristiem, nodokļu konsultantiem, ieguldījumu pārvaldniekiem un pēctecības plānošanas ekspertiem Baltijas valstīs, Eiropā un ASV. Šis tīkls nodrošina mūsu klientiem piekļuvi augstākā līmeņa pakalpojumiem, jaunākajai tirgus informācijai un ekskluzīvām ieguldījumu iespējām.
Ieguldījumu risku novērtēšana un pārvaldība
Efektīva risku pārvaldība palīdz saglabāt Jūsu ieguldījumu portfeļa noturību pret tirgus svārstībām. Mēs izvērtējam aktīvu sadalījumu, galvenos darbības rādītājus, makroekonomiskās tendences, ģeopolitiskos notikumus un citus nozīmīgus faktorus, lai nodrošinātu Jūsu ieguldījumu ilgtspējīgu un līdzsvarotu pieaugumu ilgtermiņā.
Ieguldījumu uzskaite
Pēc nepieciešamības piedāvājam ieguldījumu uzskaites pakalpojumus.
Konsolidētie ieguldījumu pārskati
Mēs sniedzam skaidrus un detalizētus konsolidētos pārskatus par visiem Jūsu ieguldījumiem, tostarp gan tradicionālajiem finanšu instrumentiem, gan alternatīvajām aktīvu klasēm. Tas sniedz Jums visaptverošu pārskatu par Jūsu ieguldījumu atdevi, riskiem, aktīvu sadalījumu un finanšu rezultātiem vienā dokumentā, vienkāršojot stratēģisko lēmumu pieņemšanu.
Minimālais mantošanas plānošanas pakalpojumu komplekts
Mūsu mērķis ir nodrošināt, lai katram klientam būtu pamata pēctecības plānošanas komplekts, kas nodrošinātu aizsardzību neparedzētās dzīves situācijās. Tas ietver ģimenes vērtību, vīziju un mērķu dokumentēšanu, ģimenes pārvaldības struktūras izveidi un īpašumu jautājumu sakārtošanu.
Ieguldījumu inventarizācija
Mēs veicam rūpīgu ieguldījumu inventarizāciju, pārskatot Jūsu esošos aktīvus un izvērtējot to efektivitāti un atbilstību Jūsu īstermiņa un ilgtermiņa finanšu mērķiem. Šis process palīdz identificēt potenciālas neatbilstības, novērtēt diversifikācijas nepieciešamību un identificēt Jūsu portfeļa stiprās un vājās puses.
Ieguldījumu stratēģijas īstenošana un regulāra uzraudzība
Mūsu rūpīgi atlasīto ieguldījumu iespēju saraksts, kas atbilst Jūsu stratēģiskajiem mērķiem un mūsu stingrajiem atlases kritērijiem un ir apstiprināts INVL Family Office ieguldījumu komitejā, ir galvenais instruments Jūsu ieguldījumu stratēģijas īstenošanā.
Ieguldījumu stratēģija
Katrai ģimenei ir unikāli aktīvi un mērķi, tāpēc mēs izstrādājam personalizētu stratēģiju. Mēs ņemam vērā Jūsu riska toleranci, likviditātes vajadzības, vēlamo atdevi un naudas plūsmas līmeni, īpašos dzīves apstākļus un nākotnes plānus. Ieguldījumu stratēģija ietver kapitāla sadali starp dažādiem ieguldījumu pārvaldniekiem, aktīvu klasēm un ģeogrāfiskajiem reģioniem, lai sasniegtu optimālu līdzsvaru starp atdevi un risku.
Mēs nodrošinām, ka Jūsu portfelī ir pietiekamas likvīdu ieguldījumu rezerves neparedzētām situācijām. Mūsu mērķis ir nodrošināt, lai Jūsu kapitāls nestāv neizmantots, mēs efektīvi sadalām likvīdus un nelikvīdus ieguldījumus atbilstoši Jūsu finanšu plāniem.
Partneru tīkls Baltijas valstīs, Eiropā un ASV
INVL Family Office priekšrocība ir plašais partneru tīkls. Mēs sadarbojamies ar vadošajiem juristiem, nodokļu konsultantiem, ieguldījumu pārvaldniekiem un pēctecības plānošanas ekspertiem Baltijas valstīs, Eiropā un ASV. Šis tīkls nodrošina mūsu klientiem piekļuvi augstākā līmeņa pakalpojumiem, jaunākajai tirgus informācijai un ekskluzīvām ieguldījumu iespējām.
Ieguldījumu risku novērtēšana un pārvaldība
Efektīva risku pārvaldība palīdz saglabāt Jūsu ieguldījumu portfeļa noturību pret tirgus svārstībām. Mēs izvērtējam aktīvu sadalījumu, galvenos darbības rādītājus, makroekonomiskās tendences, ģeopolitiskos notikumus un citus nozīmīgus faktorus, lai nodrošinātu Jūsu ieguldījumu ilgtspējīgu un līdzsvarotu pieaugumu ilgtermiņā.
Ieguldījumu uzskaite
Pēc nepieciešamības piedāvājam ieguldījumu uzskaites pakalpojumus.
Konsolidētie ieguldījumu pārskati
Mēs sniedzam skaidrus un detalizētus konsolidētos pārskatus par visiem Jūsu ieguldījumiem, tostarp gan tradicionālajiem finanšu instrumentiem, gan alternatīvajām aktīvu klasēm. Tas sniedz Jums visaptverošu pārskatu par Jūsu ieguldījumu atdevi, riskiem, aktīvu sadalījumu un finanšu rezultātiem vienā dokumentā, vienkāršojot stratēģisko lēmumu pieņemšanu.
Minimālais mantošanas plānošanas pakalpojumu komplekts
Mūsu mērķis ir nodrošināt, lai katram klientam būtu pamata pēctecības plānošanas komplekts, kas nodrošinātu aizsardzību neparedzētās dzīves situācijās. Tas ietver ģimenes vērtību, vīziju un mērķu dokumentēšanu, ģimenes pārvaldības struktūras izveidi un īpašumu jautājumu sakārtošanu.
Visi pakalpojumi
Pēctecības plānošana
Ieguldījumu produkti un pakalpojumi
Ģimenes biroja pakalpojumi